作者｜趙賽坡

頭圖｜視覺中國

本期的焦點議題：

• “計算”：韓國、臺積電在半導體地緣政治中的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)；AMD 股價暴漲、ARM 即將 IPO，半導體市場會因為 AI 帶來哪些真正的變化？

• “巨頭”：AWS 財報與阿里云的開源大模型，共同展示了企業(yè)市場的大模型競爭態(tài)勢；

• “市場”：創(chuàng)業(yè)者們需要明白你的產(chǎn)品到底是在和傳統(tǒng)軟件競爭，還是在人類大腦競爭？

接下來，歡迎和我一起復盤近期圍繞數(shù)據(jù)與智能的產(chǎn)業(yè)關鍵事件。

大模型·計算

在圍繞半導體的地緣政治博弈里，韓國的角色一直非常特殊。一方面，韓國努力平衡自己在中美兩國之間的關系；另一方面，韓國也在積極謀求自己的地位，通過補貼、政策引導等方式，推動韓國企業(yè)——從三星到 SK 海力士以及一眾生態(tài)公司——的發(fā)展，強化韓國在半導體領域的優(yōu)勢。

FT 的一篇特稿指出，韓國的確在減少對于中國的依賴，比如韓國向中美兩國的出口商品變化圖：

還有來自中美兩國的投資變化曲線：

不過鑒于臺海問題的復雜性，包括三星在內(nèi)的韓國芯片公司有望獲得更大的訂單支持，這可能改變芯片代工的產(chǎn)業(yè)格局：

臺積電近期宣布將在臺灣北部投資 900 億新臺幣（約合 28.7 億美元）建設一座新工廠，用來應對激增的人工智能芯片需求。

盡管全球經(jīng)濟的不確定性因素依然非常多，但臺積電對于 AI 芯片的需求非常樂觀，該公司認為，產(chǎn)能的增加將緩解 AI 芯片短缺的狀況。

長期以來，臺積電都將先進制程芯片的工廠放在臺灣，該公司董事長劉德音上周在接受 NYT 專訪時談到其中原因，他有意無意避開潛在的政治背景，而是將這項決策歸結于產(chǎn)業(yè)鏈，因為臺積電已經(jīng)在臺灣投資數(shù)十億美元，建立起了一個復雜的芯片生態(tài)系統(tǒng)以及人才團隊，其它地方很難復制。

劉德音的這個說法或許也可以作為臺積電在美建廠困境的解釋，供應鏈的不成熟導致成本上升，以至于大量工作被迫延期，位于亞利桑那州的臺積電芯片工廠將推遲到 2025 年才能交付使用。

劉德音的這篇專訪還談到臺積電與華為的關系：

• 華為原本是僅次于蘋果的第二大客戶；

• 臺積電終止與華為的合作是一項艱難的決定；

更進一步，劉德音強調(diào)美國的芯片限售和其他制裁措施并不會影響到中國，持類似觀點的還有芯片工程師出身、曾擔任三星公司高管的韓國國會議員楊香子，她的核心觀點是華盛頓的過度干預，將對整個行業(yè)產(chǎn)生不可估量的影響。

兩個需要關注的信號：

• 中國海關的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國芯片進口同比下降22%，芯片制造設備進口同比下降 23%，這部分表明美國的芯片對華限售有一定作用，但需求放緩也可能是原因之一；

• 隨著中國各地大規(guī)模投資 14 納米制程及以上的芯片工廠，引發(fā)包括美國商務部在內(nèi)的美國政府部門的注意，我們無從知曉接下來還會有怎樣的措施；

NYT 上周還有一篇臺積電創(chuàng)始人張忠謀的特稿文章非常值得一看，你會透過一家公司的發(fā)展史，了解到半導體產(chǎn)業(yè)乃至科技產(chǎn)業(yè)過去四十年的重要變遷節(jié)點。臺積電的發(fā)展轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在 2010 年，正是在那一年，張忠謀親赴蘋果總部，與時任蘋果公司 COO 的蒂姆·庫克談判，最終擊敗英特爾，成為蘋果 iPhone 芯片的代工廠，后面的故事大家肯定都知道了。

AMD 上周發(fā)布的新一季財報令市場欣慰，其中最令市場興奮的還是 AMD 面向數(shù)據(jù)中心市場的 AI 芯片 MI300 接下來的發(fā)展情況。財報分析師會議上，AMD 總裁蘇姿豐坦言客戶對 MI300 系列芯片的興趣很高，該公司將在四季度提高芯片產(chǎn)能，“AMD 有足夠的 MI300 芯片組件，可在第四季度積極推出，并在2024 年有充足的供應”。

由于 MI300 系列芯片在部分規(guī)格上超過了美國對華芯片限售規(guī)定，蘇姿豐表示，考慮向中國市場提供所謂“定制芯片”。

在大模型訓練的刺激下，AMD 幾乎成為英偉達唯一的競爭對手，下圖展示了近幾年芯片巨頭們的市值變化：

英特爾、AMD 持續(xù)被追捧的一個潛臺詞是：AI 芯片將成為全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新變量。由此也引出三個問題：

• 隨著 AI 芯片需求的增加，各大公司是否會減少對 CPU 的采購預算？還是說會推動整個半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展？

• 端側 AI 芯片市場空間巨大，這個市場的一大推動者是包括 OpenAI 在內(nèi)的大模型公司，只有端側 AI 應用或場景得到普及與發(fā)展，大模型公司、AI 芯片公司的規(guī)模效益才能顯現(xiàn)，但問題是，沒有人知道這個市場到底有多大；

• 英偉達還會是絕對領先者嗎？這個問題取決于英偉達昂貴的芯片與其強大的軟件生態(tài) Cuba 之間的平衡，畢竟這個市場的客戶，其采購預算決策的背后，都有一套復雜且個性化的模型。

• 這些問題目前還未有定論，或者短期內(nèi)都不會有答案，但它們會構成持續(xù)關注半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要切入角度。

今年半導體市場的另一個關注點是 ARM IPO，根據(jù)目前的消息，軟銀計劃在下月完成 ARM IPO，目標估值在 600 億到 700 億美元左右，F(xiàn)T 的評論指出，在人工智能火熱的當下，ARM 有望獲得市場的認可。

不過，盡管 AI 芯片、英偉達等明星公司對 ARM 上市創(chuàng)造了有利條件，但包括高通、恩智浦、博世在內(nèi)的多家公司，近期則在推動基于 RISC-V 架構的新運動，這些公司共同成立了一家 RISC-V 芯片設計架構的公司。

新公司目前還未公布名稱，但總部將位于德國，一開始的業(yè)務也將圍繞汽車半導體領域，未來將會向物聯(lián)網(wǎng)等其他領域發(fā)展。

大模型?巨頭

AWS 上周的財報數(shù)字多少有點令人意外，二季度營收 224 億美元，同比增長 12%，這是 2015 年 AWS 正式披露財務數(shù)字以來最低的營收增長。

在美國三大云計算公司相繼公布財報后，我們可以根據(jù)當下的 Run Rate 推算出大概的業(yè)務規(guī)模：

• AWS：年收入 890 億美元；
  

• Azure：年收入 630 億美元（完全預估）；

• Google Cloud：年收入 320 億美元；

與之相比，中國云計算公司收入最高的阿里云，今年 5 月公布的 2023 財年全年營收為 772.03 億元人民幣。

盡管本季度的增長不佳，但市場對于 AWS 接下來三個到六個月的發(fā)展還是持樂觀態(tài)度，這里有幾個原因：

• AWS 依然是全球最大的云基礎服務商，擁有眾多大客戶（很多客戶都是多年的巨額合同），它的基本盤依然相當穩(wěn)定；

  
  

• AWS 已經(jīng)開始布局生成式 AI，本季度推出的大模型基礎服務 Bedrock 已經(jīng)向部分客戶提供試用；

  
  

• 生成式 AI 的需求正在逐漸向私有化方向發(fā)展，這意味著，客戶們更需要一個“屬于自己”的模型服務，這對包括 AWS 在內(nèi)的云計算公司來說，無疑都是利好；

關于 AWS 略顯神秘的 Bedrock 服務的基本情況，可以參考這篇使用者的分享，其中我認為最重要的一點，該模型服務能夠和 AWS 現(xiàn)有多項服務有效集成，這對企業(yè)來說是一件非常方便的事情。

阿里云上周略顯低調(diào)地發(fā)布了兩個開源大模型：QWen-7B 和 QWen-7B Chat。兩款模型的參數(shù)規(guī)模達到 70 億個，可免費商用：

• 獲取地址：ModelScope 或 Hugging Face；

• 項目主頁：Github

拋開具體能力如何，這兩個模型的產(chǎn)業(yè)示范意義重大，它是目前中國商業(yè)公司發(fā)布的首（兩）個開源大模型，此前中國開源大模型的玩家都集中在高校。

其次，阿里云此次開源的模型與 Meta 剛剛開源的 Llama 2 形成呼應，勢必將對大模型市場產(chǎn)生深遠影響，和 Meta 的部分限制（月活不超過 7 億用戶）類似，阿里云此次也限制月活 1 億用戶的公司“自由”使用兩個開源模型。

從 Meta 到阿里云，未來大模型市場會呈現(xiàn)出開源、閉源兩大類型的多種選擇，比如：

• 創(chuàng)業(yè)公司可使用開源大模型快速進入這個領域；

• 中小公司使用開源大模型為客戶進行調(diào)參，訓練出更符合客戶需求的小模型，并商用；

• 大公司利用開源模型構建自己的模型服務；

• 大公司使用云服務提供的閉源模型和其云計算產(chǎn)品，并融入自己內(nèi)部開源模型調(diào)參版本。

結合 AWS 被市場追捧、Meta 和阿里云的相關布局，我們需要明白一點：企業(yè)市場的大模型服務需求，一定是和數(shù)據(jù)相關，這個“數(shù)據(jù)”并不是 ChatGPT 或 GPT-4 爬取到各類互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)，而是企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)以及流程數(shù)據(jù)，企業(yè)客戶需要大模型處理、挖掘這些“數(shù)據(jù)”的價值，在優(yōu)化內(nèi)部協(xié)作的基礎上，創(chuàng)造出新的可能。

從這個角度去看，未來企業(yè)大模型市場的競爭，并不局限在模型參數(shù)或規(guī)模上，更會延伸到圍繞企業(yè)需求的一系列產(chǎn)品領域，比如數(shù)據(jù)的處理（涉及到向量數(shù)據(jù)庫）、提示工程設計等都是全新的挑戰(zhàn)，這也會成為全球云計算公司以及 IT 公司們爭奪的焦點。

還有幾家巨頭公司的動向值得關注：

• 蘋果全球各地招聘生成式 AI 相關人員，這些職位基本都是在 4 月到 7 月之間開放，某種意義表明蘋果正在不斷推進相關項目的研究和發(fā)展；

• Meta 上周開源一個名為 AudioCraft 的聲音/音樂生成模型，這個模型展示不依賴現(xiàn)有音頻樣本的情況下創(chuàng)建音樂和聲音的潛力；

• 還是 Meta 的消息，該公司內(nèi)部一支研究 AI 處理蛋白質(zhì)結構的 ESMFold 團隊已經(jīng)被解散，這顯示出 Meta 現(xiàn)在更傾向于投資可以產(chǎn)生商業(yè)回報的 AI 項目；

• 摩根斯坦利的分析師指出，受益于人工智能的利好，Adobe 公司股價還將持續(xù)增長，預計 2024 年再增長 25%，該公司截止目前已經(jīng)上漲了 60%。

大模型·市場

應用。NASA 上周和 IBM、HuggingFace 共同建立了一個開源地理空間基礎模型，該模型可以跟蹤森林砍伐、預測作物產(chǎn)量并追蹤溫室氣體排放，有望成為一類新型氣候和地球科學人工智能的基礎。

這個項目里，三方各自提供數(shù)據(jù)、模型和托管服務，其中數(shù)據(jù)是兩顆 Sentinel-2 衛(wèi)星收集的高分辨率陸地和沿海地區(qū)的光學影像。

從無人機到基于大模型的數(shù)據(jù)分析，美國海軍在波斯灣的巡邏行動展示出現(xiàn)代戰(zhàn)爭的可能樣子，這是 Wired 的一篇特寫。

爭議。大模型的發(fā)展正在改變眾多行業(yè)習以為常的游戲規(guī)則，眾籌平臺 Kickstarter 要求，項目發(fā)起方如果使用了 AI 生成技術，必須在該平臺的項目介紹界面進行詳細披露，包括：

• 項目發(fā)起方計劃如何在其作品中使用人工智能內(nèi)容；

• 項目中哪些部分將是完全原創(chuàng)，哪些部分將使用人工智能工具創(chuàng)作；

以“透明度”重建信任會成為越來越多創(chuàng)意平臺的重點工作。

在另一個關于“透明度”的討論里，新聞機構需要得到諸如 Google 等公司如何使用新聞網(wǎng)頁的“透明答案”，沒有哪家新聞機構愿意將自己的網(wǎng)頁流量變成 Google SGE 組織答案的語料，比如一篇關于食品和酒的評論可能就變成了一句關于 Malbec 美酒的簡短文字推薦，而且沒有署名。

為此，包括 IAC、新聞集團、《紐約時報》在內(nèi)，正在和其他新聞出版商組成一個聯(lián)盟，該聯(lián)盟或也會通過法律訴訟，維護自己的權益。

市場。在上周蘋果、亞馬遜發(fā)布財報之后，美國主要科技公司——除英偉達——的成績單已經(jīng)公布，新一季度的財報呈現(xiàn)出一些新特點：

• 各大公司的基本盤開始復蘇，Google、Meta 的廣告業(yè)務恢復，對于提升市場信心意義重大；

  
  

• 各類生成式 AI 產(chǎn)品成為各家公司披露的重點，但整個生成式 AI 還處于非常早期的階段，還遠未影響到科技公司的營收；

  
  

• 未來三到六個月，科技公司還將持續(xù)投資生成式 AI，由此帶來的將是研發(fā)成本的劇增，勢必影響這些公司的盈利；

最后分享一個關于生成式 AI 創(chuàng)業(yè)的思考，投資公司 a16z 在這篇分析里提出幾個非常有趣的觀點，比如創(chuàng)業(yè)者需要了解，人類可能比機器更便宜。

理解這個觀點的出發(fā)點在于，人類大腦和機器是兩類不同的東西。前者功耗小，能夠應對眾多細分或者說長尾領域的任務處理需求，更重要的是成本低廉，你可以在眾多第三世界國家找到這樣的“大腦資源”。

而機器無論是功耗還是成本都非常高，特別是對于某些長尾領域的任務，可能是通用領域成本的數(shù)倍乃至數(shù)十倍，當然，機器的強大算力，可以比人類大腦更快應對某些領域的計算需求。

這也給創(chuàng)業(yè)者提出了一個命題：你辛苦開發(fā)的生成式 AI 產(chǎn)品，到底是在和傳統(tǒng)的軟件產(chǎn)品競爭，還是在和人類大腦競爭？