作者｜趙賽坡

頭圖｜視覺中國

• “計(jì)算”專欄聚焦 ARM IPO 最新動(dòng)態(tài)、英偉達(dá)無法向中東提供最新芯片、越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀等。

  
  

• “巨頭”部分，以百度文心一言為例，探討中國近期一批獲準(zhǔn)提供公共服務(wù)的消費(fèi)市場大模型應(yīng)用的意義，Google Cloud Next 大會(huì)也是該部分關(guān)注的焦點(diǎn)。

  
  

• “市場”專欄里，透過 OpenAI 的商業(yè)模式以及成本變化，著重討論圍繞大模型創(chuàng)業(yè)的巨大挑戰(zhàn)。

接下來，歡迎和我一起復(fù)盤近期圍繞數(shù)據(jù)與智能的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵事件。

計(jì)算

繼續(xù)關(guān)注 ARM 的最新動(dòng)態(tài)。路透社上周的獨(dú)家報(bào)道指出，ARM 首次公開募股的估值會(huì)在 500 億到 550 億美元之間。

多位消息人士稱，包括蘋果、英偉達(dá)、Alphabet、AMD 在內(nèi)的多家科技巨頭已同意成為戰(zhàn)略投資者，三星、英特爾、Synopsys 公司也位列其中，這些戰(zhàn)略投資者將認(rèn)購 2500 萬至 1 億美元不等的股票。

盡管還有一些潛在的投資者依然在談判，但已經(jīng)有明確消息稱，亞馬遜將不參與認(rèn)購 ARM 的行動(dòng)。

我曾在此前的 AI Insider 里談到過 ARM IPO 的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（詳見第 179 期 AI Insider），結(jié)合目前這份 ARM 的戰(zhàn)略投資者列表來看，它幾乎囊括了美國主要科技公司，盡管 戰(zhàn)略投資不會(huì)讓這些公司進(jìn)入 ARM 董事會(huì)或具備戰(zhàn)略決策能力，但會(huì)加強(qiáng)各個(gè)公司與 ARM 的聯(lián)系，同時(shí)也能抑制競爭對(duì)手的優(yōu)勢。

上周，DeepMind 創(chuàng)始人之一的 Mustafa Suleyman 公開呼吁，鑒于計(jì)算能力已經(jīng)成為大模型發(fā)展與迭代的關(guān)鍵，美國政府應(yīng)該限制英偉達(dá)芯片的銷售，以此來控制哪些國家應(yīng)該“安全”和“有道德”地發(fā)展大模型或者人工智能。

Mustafa Suleyman 的這番表態(tài)也和英偉達(dá)披露的一則信息形成呼應(yīng)，根據(jù)這份英偉達(dá)發(fā)給投資者的備忘錄，英偉達(dá)明確表示中東部分地區(qū)已無法獲得該公司最新的 A100 和 H100 芯片，文件并未具體透露到底是哪些國家或地區(qū)無法購買，只是強(qiáng)調(diào)該限制不會(huì)影響英偉達(dá)的營收。文件稱，“我們正在與美國政府合作解決這一問題”。

路透社援引消息人士的話稱，英偉達(dá)的競爭對(duì)手 AMD 也收到了類似限制的通知函，并補(bǔ)充說此舉對(duì)其收入沒有實(shí)質(zhì)性影響。

而美國商務(wù)部的回應(yīng)是，美國“沒有阻止向中東地區(qū)銷售芯片”，但拒絕就是否對(duì)特定美國公司實(shí)施新要求發(fā)表評(píng)論。

此前，包括沙特、阿聯(lián)酋在內(nèi)的中東國家瘋狂采購英偉達(dá)芯片，這些中東國家一方面不想在大語言模型的競爭中落伍，更重要的一點(diǎn)在于，大語言模型的應(yīng)用場景需要考慮語言、地區(qū)的限制，這在中東國家尤為重要。

比如阿聯(lián)酋上周發(fā)布的開源大模型 Jais，就是一個(gè)使用阿拉伯語與英語訓(xùn)練出來的模型。“大多數(shù)大語言模型都以英語為中心，而阿拉伯語是世界上最大的語言之一，為什么阿拉伯語社區(qū)不應(yīng)該擁有一個(gè)大語言模型”，一位參與該項(xiàng)目的阿聯(lián)酋技術(shù)人員的話最具代表性。

Jais 模型由阿聯(lián)酋技術(shù)公司 G42（一家與王室關(guān)系密切的公司）、MBZUAI 大學(xué)與總部位于加州的 AI 公司 Cerebras 共同合作而成，根據(jù)MBZUAI 大學(xué)一位教授的話，相比大多數(shù)以美國為中心的模型，Jais 能夠更準(zhǔn)確地理解中東地區(qū)的文化和背景，并且確保 Jais 在“文化和宗教敏感問題上不會(huì)越界”。

接著看半導(dǎo)體的地緣政治。美國總統(tǒng)拜登即將在本月訪問越南，白宮表示，愿意借助此次訪問助推越南提升芯片產(chǎn)能。

拋開此舉對(duì)于中國的影響如何，僅從越南在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的地位來看，有幾個(gè)值得關(guān)注的趨勢。

• 其一，越南目前每年對(duì)美國的半導(dǎo)體出口已經(jīng)超過 5 億美元，業(yè)務(wù)主要集中在組裝、封裝和測試階段，這和中國所處的產(chǎn)業(yè)鏈基本一致，但中越之間差距極大。

  
  

• 其二，越南目前吸引到多家美國芯片公司，比如英特爾在越南南部已經(jīng)運(yùn)營 15 年，另一家公司 Amkor 計(jì)劃在河內(nèi)建造新工廠。

  
  

• 其三，作為稀土儲(chǔ)量僅次于中國的國家，越南可能會(huì)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中獲得更大話語權(quán)。

  
  

• 其四，美國芯片法案帶來的補(bǔ)貼，可能促使部分美國公司在越南擴(kuò)大產(chǎn)能，但技術(shù)人員不足會(huì)成為困擾當(dāng)?shù)匕雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要障礙。

巨頭

百度。上周，包括百度文心一言在內(nèi)的 8 家商業(yè)公司和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的類 ChatGPT 服務(wù)通過中國監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，正式向公眾提供服務(wù)。

資本市場的反應(yīng)最直接，以百度為例，百度美股當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三上漲 4%，周四港股中的百度也一度大漲 5%。

消費(fèi)者也很積極。根據(jù)百度官方給出的數(shù)據(jù)，僅僅用了不到 12 個(gè)小時(shí)，百度“文心一言”成為蘋果 App Store 中國區(qū)免費(fèi)應(yīng)用第一，這也是首個(gè)登頂 App Store 榜首的中文 AI 原生應(yīng)用。

官方認(rèn)可、資本市場響應(yīng)與消費(fèi)者的熱情，構(gòu)成了 2023 年 8 月最后一天中國大模型市場的三大關(guān)鍵詞，如何理解文心一言等首批上線應(yīng)用們帶給中國大模型市場的意義，我覺得有幾個(gè)值得關(guān)注的方面。

其一，消費(fèi)級(jí)大模型應(yīng)用的重要性不言而喻，去年 11 月橫空出世的 ChatGPT，盡管在技術(shù)層面并沒有太多真正意義的創(chuàng)新，但展示了利用高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)疊加用戶交互反饋后的巨大威力。由此也形成了一個(gè)看似簡單但實(shí)用的閉環(huán)：用戶越使用它、它的訓(xùn)練數(shù)據(jù)越多、模型輸出的結(jié)果越符合用戶需求、用戶使用次數(shù)繼續(xù)增加。

這構(gòu)成了消費(fèi)市場大模型應(yīng)用的兩重價(jià)值：

• 快速占領(lǐng)用戶心智，讓用戶適應(yīng)大模型的交互模式與使用邏輯；

• 構(gòu)建海量、高效的數(shù)據(jù)反饋機(jī)制，進(jìn)一步提升模型能力。

由此也不難理解，為何消費(fèi)市場大模型應(yīng)用呈現(xiàn)出如此激烈的競爭態(tài)勢：微軟快速整合 ChatGPT 打造出新 Bing、Google 同時(shí)押寶 Bard 和 SGE 等大模型相關(guān)應(yīng)用、蘋果會(huì)因?yàn)檫t遲不發(fā)布相關(guān)應(yīng)用而屢屢受到華爾街分析師與科技媒體的質(zhì)疑、百度文心一言快速上線不斷迭代，無不是這樣的邏輯。

其二，中國需要自己的大模型產(chǎn)品，這是包括文心一言等中國公司的巨大機(jī)會(huì)，這其中，百度在 AI 技術(shù)領(lǐng)域的長期積累，橫跨芯片到語言技術(shù)等多個(gè)維度，再加上其擁有中文世界最大的搜索引擎，能夠?yàn)榇竽Ｐ偷某掷m(xù)增長提供足夠的“燃料”，這也構(gòu)成資本市場為其投票的關(guān)鍵因素。

與此同時(shí)，大模型應(yīng)用極度“燒錢”的事實(shí)也在拉高競爭門檻，過去兩個(gè)月密集的財(cái)報(bào)發(fā)布期間，我曾談過諸如微軟、百度、Google（Alphabet）等公司的“基本盤”逐漸復(fù)蘇并恢復(fù)增長，這對(duì)各家公司接下來持續(xù)投入大模型研發(fā)具有重大意義。

而且誰的內(nèi)部技術(shù)、產(chǎn)品整合能力最強(qiáng)，誰就能進(jìn)一步降低大模型的運(yùn)維成本，畢竟，誰也不想和 OpenAI 那樣，承擔(dān)每天 70 萬美元的運(yùn)維壓力，這對(duì)于過去幾年持續(xù)投入芯片、框架、模型的百度而言，無疑會(huì)是一個(gè)機(jī)會(huì)。

其三，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)正式發(fā)布大模型應(yīng)用名單，有望結(jié)束自今年 3 月份以來所謂“百模（型）或千模（型）大戰(zhàn)”的混亂。監(jiān)管部門批準(zhǔn)的大模型名單成為一種新基準(zhǔn)，無論消費(fèi)者還是投資者，理論上都有一個(gè)“官方過濾器”，如果真是在國內(nèi)要合法、合理使用大模型應(yīng)用，就去這個(gè)名單里挑選公司吧。

Google。Google 面向企業(yè)客戶的開發(fā)者大會(huì) Google Cloud Next 2023 上周回歸線下，幾個(gè)關(guān)鍵的產(chǎn)品更新或升級(jí)：

• 機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái) Vertex AI 升級(jí)，增加了大量新模型的支持，包括 Meta 的開源模型 Code Llama、Llama 2、Anthropic 的 Claude 2 等，同時(shí) Google 還更新了內(nèi)部研發(fā)的 PaLM，能夠在分析文檔的場景下提供 32000 個(gè)字符的上下文窗口能力；

  
  

• Duet AI 正式與 Google Cloud 整合，此前 Duet AI 主要應(yīng)用在 Workspace 產(chǎn)品上，此番整合，會(huì)為客戶提供“專家編碼器、軟件可靠性工程師、數(shù)據(jù)庫專家、專家數(shù)據(jù)分析師和網(wǎng)絡(luò)安全顧問”（Google 宣傳語），目前該產(chǎn)品處于預(yù)覽測試階段；

  
  

• 展示新一代云端芯片 （TPU）v5e，這是一款在成本、功能和擴(kuò)展層面具有一定特點(diǎn)的 AI 芯片。具體到成本，根據(jù) Google 的說法，與上一代 TPU v4相比，新產(chǎn)品在每 1 美元的維度上，模型訓(xùn)練性能提升兩倍，推理性能提升最高 2.5 倍；

  
  

• 繼續(xù)加強(qiáng)與英偉達(dá)的合作，兩家公司還聯(lián)合發(fā)布了基于 H100 的 A3 云服務(wù)器實(shí)例，滿足不同客戶對(duì)于 AI 計(jì)算的需求；

值得一提的是，Google Cloud 也是目前云計(jì)算市場增長最快的公司，上一季度營收80.31 億美元，同比增長 28%，增速高于 AWS（12%）、微軟（智能云 15%、Azure 業(yè)務(wù) 26%）、阿里云（4%）。

市場

OpenAI 上周發(fā)布面向企業(yè)的 ChatGPT 服務(wù)，基于 GPT-4 的技術(shù)能力，結(jié)合企業(yè)的數(shù)據(jù)，提供更安全、可定制性與快速的大模型服務(wù)，目前 OpenAI 的商業(yè)模式包括：

• 面向普通者：提供免費(fèi)和付費(fèi)版本的 ChatGPT 服務(wù)，付費(fèi)版本的價(jià)格為 20 美元/月；

  
  

• 面向開發(fā)者或企業(yè)：提供付費(fèi) API 調(diào)用服務(wù)，價(jià)格根據(jù)不同模型以及使用情況略有不同，詳細(xì)的價(jià)格表詳見這里；

  
  

• 面向需求更多的企業(yè)：提供企業(yè)版，價(jià)格還未公布，有傳聞是 25 美元/人/月；

與之相呼應(yīng)的還有一組數(shù)字：

• OpenAI 的每天的運(yùn)維成本高達(dá) 70 萬美元，消息可靠度一般，但可以作為一個(gè)參考；

  
  

• 付費(fèi)媒體 Information 和 Bloomberg稱，OpenAI 目前的月收入為 8000 萬美元，未來 12 個(gè)月的收入有望超過 10 億美元。

  
  

• 研究公司 TrendForce 指出，為了保證大模型的性能，OpenAI 今年需要再采購 3 萬個(gè)英偉達(dá) A100 GPU，如果以單個(gè) 3 萬美元計(jì)算，僅 GPU 的采購成本就達(dá)到 10 億美元。

上述數(shù)字凸顯出一眾大模型公司所面臨的巨大財(cái)務(wù)壓力，OpenAI 的商業(yè)模式幾乎就是目前大模型公司所能想到的所有可能方案，即便如此，你也會(huì)發(fā)現(xiàn) OpenAI 依然無法實(shí)現(xiàn)收支平衡，而 OpenAI 推出 ChatGPT 企業(yè)版，事實(shí)上也會(huì)形成與微軟 Azure 相關(guān)產(chǎn)品的競爭關(guān)系，這會(huì)成為后續(xù)一個(gè)非常微妙的觀察角度。

財(cái)務(wù)壓力也體現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)公司的融資速度和金額上：

• Anthropic 在籌集 4.5 億美元后僅三個(gè)月就融資 1 億美元，Google 參與投資；

  
  

• 今年 6 月，Inflection AI 完成 13 億美元，微軟、英偉達(dá)參與投資；

  
  

• 以色列大模型公司 AI21 Lab 剛剛獲得 1.55 億美元的融資，Google、英偉達(dá)都參與了投資；

如果再加上 OpenAI 從微軟那里獲得 100 億美元融資，你會(huì)發(fā)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)公司的投資人里，越來越多出現(xiàn)科技巨頭的影子。

科技巨頭對(duì)于生成式 AI 公司的投資，并不像傳統(tǒng) VC 那樣僅僅開出支票、派高管加入董事會(huì)這么簡單，常常會(huì)將自身的業(yè)務(wù)與創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)行綁定，比較有代表性的就是微軟此前投資 OpenAI，在真金白銀之外，還為 OpenAI 提供了 Azure 云服務(wù)上的算力支持。

通過與這些提供算力（芯片服務(wù)商）、云服務(wù)的科技巨頭合作，創(chuàng)業(yè)公司技能大幅減少創(chuàng)建基礎(chǔ)模型的時(shí)間，還能利用海量的云上資源，快速部署、上線自己的產(chǎn)品；而在科技巨頭的“算盤”里，押注一個(gè)新賽道或許比賭注一家創(chuàng)業(yè)公司更有戰(zhàn)略意義，比如英偉達(dá)的投資策略，與其說是追求從創(chuàng)業(yè)公司獲得回報(bào)率，倒不如說是在構(gòu)建一個(gè)個(gè) GPU 能力展示的“樣板間”，在不斷推動(dòng)市場火熱的同時(shí)，最終讓包括 A100、H100 在內(nèi)的一眾芯片賣得更好。

關(guān)于市場對(duì) OpenAI 等生成式 AI 公司的復(fù)雜情緒，上周 WSJ 的一篇特寫非常詳細(xì)，大手筆的投錢背后，投資機(jī)構(gòu)也在焦急地等待一家可以“真正跑出來”的生成式 AI 公司，或者等待科技巨頭們釋放一些技術(shù)或產(chǎn)品方面的利好消息，“有大量的風(fēng)險(xiǎn)投資宣傳‘關(guān)于人工智能的投資潛力’，這是毫無疑問的樂觀情緒，而忽視關(guān)于產(chǎn)品、用戶界面、分銷或終端市場的任何艱難問題”，一位投資人看得很明白。

最后再看一組市場上“錢的流向”：

• 英屬加勒比小島安圭拉（Anguilla）的國家頂級(jí)域名“ai”成為科技公司爭搶的對(duì)象，安圭拉預(yù)計(jì) 2023 年通過域名注冊(cè)費(fèi)獲得高達(dá) 3000萬美元的收入；

  
  

• 云計(jì)算公司 CoreWeave 正在謀求新一輪融資，估值會(huì)在 50 億——80 億美元之間，該公司與英偉達(dá)有著密切的合作。今年已經(jīng)獲得 4.21 億美元的融資，英偉達(dá)也是投資人之一；

  
  

• 提供數(shù)據(jù)分析工具的 DataBricks 也在計(jì)劃新一輪融資，預(yù)計(jì)該輪融資將把公司估值推高到 430 億美元，如果 ARM IPO 成功，下一個(gè)沖擊 IPO 的“超級(jí)獨(dú)角獸”公司可能就是 Databricks。