作者｜張楠

頭圖｜視覺中國

今天我們繼續四季報專題，看一下科技方向的基金經理對于個股和方向的選擇有什么變化。

一、廣發基金：劉格菘

廣發基金的劉格菘在四季報中表示高端制造業資產經歷一年的下跌，估值已經回到歷史較低百分位。他對光伏、儲能方向相對樂觀。2022 年底，光伏上游硅料價格明顯下跌，產業鏈價格的下行，使得國內裝機需求可能會重回高增速區間，海外需求預計會依然保持較高成長。

從實際持倉變動來看，他減倉了健帆生物，加倉了國聯股份、普利特。

二、寶盈基金：張仲維

寶盈基金的張仲維在四季報中表示他關注的新能源、汽車、電子半導體等行業表現低迷，市場持續擔憂新能源汽車銷量增速放緩、美國制裁中國半導體行業帶來擴產放緩、美國科技成長類股票持續下跌，導致他持倉的新能源汽車供應鏈及電子半導體行業持續下跌。

但他仍然選擇加倉半導體行業。盡管半導體行業面臨宏觀經濟低迷以及美國新一輪制裁政策而跌幅較大。但現在價值浮現，是值得布局半導體板塊的時候，半導體產業未來最大的機會在國產替代。不管在芯片設計還是設備材料等各半導體環節，國內公司的份額持續提升。

從實際持倉變動來看，他減倉了北方華創、歌爾股份、德賽西威、三花智控、拓普集團、中科創達、立訊精密、億緯鋰能、寧德時代，加倉了騰訊控股、長川科技、瀾起科技。雖然張仲維在季報觀點中看多半導體，且沒有提及他對新能源車供應鏈的看法。但從他的減倉操作來看他對于新能源車后續的需求也并不是特別樂觀。

三、信達澳亞：馮明遠

信達澳亞的馮明遠在四季報中并未有增量觀點。從實際持倉變動來看，他減倉了華陽集團、天齊鋰業、東陽光，加倉了璞泰來、比亞迪、科達利、愛科迪、寧德時代、贛鋒鋰業。

四、上投摩根：杜猛

上投摩根的杜猛在四季報中沒有增量觀點。從實際持倉變動來看，他減倉了永興材料、華友鈷業、牧原股份，加倉了天華超凈、陽光電源。

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